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成都府内,蜀帝刘禅亲送诸葛亮(陆毅饰)大军北上伐魏。武功城内,魏军叛将正文前来投靠魏延,并将魏将秦朗人头砍下。魏延大喜,重用郑文。魏延从郑文的口中得出司马懿(倪大红饰)军中的破绽,不顾马岱的劝阻,决定绕过陇西,直取北原。诸葛亮识破司马懿的诈降计,派王平诸将率兵前去解救魏延。蜀军奋力拼杀方突出重围。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵,引司马懿出城,司马懿坚守不出。孔明命杨仪亲赴魏营见司马懿,并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。司马懿非但不怒,反而奉劝诸葛亮清心寡欲。相峙日久,蜀军粮草告罄,诸葛亮坐卧不安。魏军众将苦苦请战,司马懿坚决守城不出。诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮。司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮部队,缴获木牛流马若干,司马懿命人将其用于魏军粮草运输。