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关羽(于荣光饰)得到刘备(于和伟饰)手书后,立刻求见曹操(陈建斌饰),曹操竟在相府门前悬挂“回避牌”。关羽再访张辽,也被推辞不见。关羽决定回府收拾行囊,禀报二位嫂嫂,挂印封金而去。曹操毅然决定率众将为关羽送行,并送黄金、锦袍。关羽大为感动,对曹操叩拜而去。此时的曹操才深感“忠义”二字的可怕。张飞(康凯饰)流落到一古城,他赶走县令,自己做了知县。张飞在周边招兵买马,用武力训练出一支剽悍的队伍来。张飞每日派人打探刘关二人的下落,在得知关羽降曹后大怒而哭。这时,关羽正在过五关斩六将,千里走单骑的路上。