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孙权(张博饰)">孙权(张博;郑伟饰)决定派诸葛瑾前去成都,向诸葛亮(陆毅饰)讨要荆州。如讨要不回,便斩杀诸葛瑾全家。诸葛亮向刘备(于和伟饰)恳请归还荆州,刘备决定先归还荆州三郡,日后奉还荆州。不料,关羽(于荣光饰)拒不归还三郡,还打伤了前去赴任的东吴官员。鲁肃(霍青饰)带病亲自前去与关羽商谈三郡交割事宜,关羽只身前来赴会。鲁肃帐中,鲁关二人一番唇枪舌剑。危机时刻,关羽感慨于鲁肃的仁义,终将长沙三郡交与东吴。鲁肃临终前,再三叮嘱吕蒙(常铖饰)联刘抗曹的基本策略。许昌城中,群臣皆上奏献帝封曹操(陈建斌饰)为王,唯老臣荀彧(李建新饰)力谏不从,汉献帝终封曹操为魏王。城门外,曹植不守礼法,执意从白马门入城,遭到荀彧的厉声斥责。