吴军大帐，孙权(张博饰)">孙权(张博；郑伟饰)向周瑜(黄维德饰)恭贺大胜。此时周瑜的威信达到了极点。鲁肃(霍青饰)带着周瑜口信到了夏口，探听曹操(陈建斌饰)的生死。关羽(于荣光饰)回营，沮丧地并报说自己无能，让曹操破围而逃。诸葛亮(陆毅饰)大怒，令军士斩杀关羽。刘备(于和伟饰)、张飞(康凯饰)跪地求情，愿同死。鲁肃早已不忍，出面求情宽恕关羽，孔明顺水推舟，饶关羽不死。鲁肃回吴营面见周瑜，周瑜责怪鲁肃心善，被诸葛亮蒙骗。鲁肃则对周瑜晓以利害，论证刘备牵制曹操对江东有利。鲁肃的一番言论令周瑜拂袖而去，但却打动了孙权。曹操回到南郡，陆续有残兵败将归来，士气低落。曹操哈哈大笑鼓励兵将，并打开地图与众人总结赤壁兵败原因。说话间，听得有人响起鼾声。原来是幕宾马横，曹操大怒，将马横下狱。狱中，曹操亲自接见了马横，并指出马横就是司马懿(倪大红饰)。曹操叹服司马懿的远见卓识，认为他能堪当重任。
