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东吴孙权(张博饰)">孙权(张博;郑伟饰)接到曹操(陈建斌饰)来信,希望其派兵袭取荆州。吴将陆逊(邵峰饰)献计,使孙刘两家再结秦晋之好,以求荆州。诸葛瑾前来提亲,被关羽(于荣光饰)拒绝。关羽决定调走荆州全部兵马进攻樊城,荆州空虚。孙权命吕蒙(常铖饰)率江东水师趁机攻取荆州。关羽首战失利,身受箭伤。关羽查看庞德军阵,决定放水破敌,关羽大胜。关羽箭伤复发,华佗前来为其疗伤。关羽命华佗刮骨疗伤,关羽坚毅令人感叹。吕蒙在江边视察军情时,突发疾病。孙权命陆逊临时接替大都督一职。原来,吕蒙诈病,为的是引诱关羽将荆州守军全部调往樊城前线,以图荆州。陆逊力谏孙权,让吕蒙以大局为重,不可追杀关羽。是夜,吴军偷袭西岸烽火台,吕蒙亲率大军进军荆州。