面对日军当街处决的布告，
周孝存(祖峰饰)将自己的担心告诉了
冯素梅(张恒饰)，并苦口婆心相劝，冯素梅坦诚会生下孩子，两人泪涌相拥。行刑当天，周孝存和
冯九思(乔任梁饰)带领警员与即将行刑的日军对峙，来到现场的冯素梅看到血腥的场面一时悲愤，差点流产。冯九思责备周孝存不应该因为怀疑而逼迫他们姐弟俩，并暗示周孝存自己也不干净。警务处将陈默爆炸案嫌疑推到已被日本人杀害的共产党身上，小仓十分恼怒。纪汉臣得到重庆密令，“四爷”有着极大的情报价值必须截获，周孝存深感忧虑。为了让冯素梅“回心转意”，周孝存找到当年送给冯素梅的情书，以表达对冯素梅的深爱，两人感情亦如从前，并更加深厚。随后，周孝存接到捣毁日军仓库中的作战物资的新任务。冯九思和杨炳新从上级接到从日军手中夺回医药物资的重要任务。冯九思通过龙二得知医药物资在日军火车站仓库，同时军统特工查到军火也在车站仓库。
