读书沙龙结束，
蓝青瑶(吕星辰饰)没有等到
冯九思(乔任梁饰)。舞厅里，因意见不统一，与王宝莲争执不下的冯九思愤然离开。夜里，因为
周孝存(祖峰饰)和冯九思隔天都要去舞厅刺杀陈默，所以面对
冯素梅(张恒饰)的邀请，都找借口推辞。早晨，周孝存拦住冯九思的去路，暗示劝导冯九思远离共产党，然而冯九思的坚决，让周孝存感到无力。当晚舞会正式开始，军统特务射击奸细陈默的视线被簇拥的舞女挡住，导致舞厅外刺杀失败。但是，早被冯九思安置在屋内的定时炸弹按时爆炸，使得刺杀陈默成功。慌乱人群当中，冯九思与周孝存相遇。回到家中，冯周二人相互质问，虽然双方都没有证据，但两人的推测已经给出了答案。周孝存只希望冯九思不要一时糊涂，引火烧身，毁了这个家。对于陈默的死，日本人逼迫警务处尽快破案，同时将日本特务散播在英租界当中。然而，警务处对炸弹爆炸案件持推托态度，这使得小仓觉得警务处大有嫌疑，于是命人继续追查周孝存和冯九思的底细。蓝默之在狱中昏迷不醒，面对咄咄逼人的小仓，蓝青瑶怒火中烧。
