《云海翻腾孙悟空》讲述仙界一只由仙石生出的猴子拜倒菩提祖师门下，命名孙悟空，苦练成一身法术后却因醉酒闯下大祸，被压于五行山下。五百年后，观音向孙悟空道出自救的方法：他须随唐三藏到西方取经，做其徒弟，修成正果之日便得救。悟空遂紧随唐三藏上路，途中屡遇妖魔鬼怪，二人与猪八戒、沙僧等合力对付，展开一段艰辛的取西经之旅。《云海翻腾孙悟空》全剧洋溢着乐观豪迈的英雄主义气息。团结、友爱、助人为乐的精神成为故事的主题。剧中还穿插了孙悟空与黑熊精、犀牛精、鲤鱼精以及万妖女王的故事，从而使孙悟空这样一个乐观、积极的欢乐英雄形象得到进一步深化。
悟空回到六妖庙，及时阻止了三精杀害唐僧，悟空怒闯龙宫，被万妖女王以魔石一照而受制于她，举棒欲打唐僧。万妖女王以魔石照唐僧，却出现一个佛字，然后砰然爆炸，悟空恢复本性。万妖女王受神猴幻象牵制，要与悟空同
悟空被玉帝通缉，天地不容，去到哪里都有无数神妖来对付他。悟空仇恨愈来愈大，大打天兵天将出气，又加入了六妖阵容。唐僧八戒及沙僧不去取经，往找悟空，悟空扮入邪道也赶走不了他们，唐僧答允在日落前攀过六妖山，
