昌叔遇害的消息传来，
沈放(贾一平饰)悲痛自责，蒲大茂伤心，认清了日特的险恶，发誓要和日特斗到底。
元杰(孙玮饰)担心蒲大茂斡旋成功，当晚，引杀手进来，暗杀蒲大茂，为了保护蒲大茂，
陈白羽(徐静轩饰)中弹而死。
周一帆(邵峰饰)抢救陈白羽不成，心痛不已。元杰则逃窜。第二天，蒲大茂出发去上海，乔装打扮的元杰悄悄跟踪到火车站。赣南，
洪瑾儿(李依蔓饰)">洪瑾儿
(李艳饰)听到西安事变和昌叔遇害的消息，也急忙赶回上海。蒲大茂一行人到了上海火车站。
陶兰(夏侯琪誉饰)怂恿洪九去刺杀，洪九已经难以回头，于是带着排会兄弟去火车站搞袭击，元杰策应。但是沈放早有准备，火车上没有蒲大茂，只有周一帆的埋伏。双方激烈交火，洪九发现中计，急忙逃窜。被洪瑾儿和洪猛等人拦住。元杰和周一帆对决，被周一帆打死。而另外一边公路上，沈放亲自带人护送蒲大茂一行人乘坐轿车驶向上海租界。洪瑾儿和领排会兄弟与洪九交火，洪九抵挡不住，陶兰及时赶到，把他带走。他们遇到沈放的车队，在租界旁边，与沈放一行人激烈交火，陶兰等人占上风，但是共产党小组及时赶到，击退陶兰等，她的手下吉田等人死掉。
