江雨蝶(陈曦饰)感觉到自己偷的那块怀表非同寻常，偷偷潜入夜总会包间。恰逢贺云翔(张超饰)也怀着同样的目的来到包间。幸好贺及时发现尾随而至的凌小语(于明加饰)，只好若无其事地退出，江雨蝶乘机拿走怀表。影机关行动组副组长片冈聪向三岛汇报打探的情报，认为凌小语的怀疑最大，因为小语是《醒报》的记者，常发表反日文章。凌父感觉出凌小语受了伤害，同时担心再出现什么意外，决定通过警局为凌小语聘请一位保镖。虹口区警局局长金子仰不敢怠慢，派出手下得力干将探长司徒俊。但凌小语并不领情，对司徒俊百般刁难。贺云翔接到组织密信，让他查清怀表下落。云翔随后又来到了包间寻找那块怀表，却遭到司徒的戏弄未达到目的。一边养伤一边伺机报仇的雨蝶不顾苏雪(萧蔷饰)劝阻，执意离开夜总会去寻找仇人。凌小语接到江雨蝶的电话，被告之片冈聪出现在一家日本餐厅。二人决定动手报仇。小语为摆脱司徒峻(冯远征饰)，狠狠地捉弄了他一番，把他甩掉。然后前往江雨蝶的住处。二人化好妆，开着一辆偷来的车，直奔日本餐厅而去。贺云翔找不到凌小语，非常担心，向正在夜总会喝酒的司徒俊要人。二人话不投机。此时凌小语和江雨蝶正乔装坐在一个日本商社内寻找着目标，准备下手。
