刘五(李亚鹏饰)暗中挖出左善当年杀死前任那总兵的老底，以此要挟左善释放了刘金财。刘金财获救之后，敬重刘五为人处事，率炮营众兄弟加入太白山堂。这让左善气上加气，一面要尽快刺杀刘五，瓦解陕西新军势力。一面对关押的凌云(丁莉饰)之父凌教授下毒手。对外宣称凌教授反清言论流毒深远影响恶劣，被定为朝廷钦犯。即日押解北京。凌云一再着急解救父亲。关中学者梁守道(冯少骅饰)出计游行示威，把此事弄大，以此逼迫左善放人。另外鼓动凌云寻助于刘五。梁守道不顾刘五的劝阻，依然以陕西同盟会的身份组织纵容学生游行，为了不搅起事端，刘五寻找同是哥老会的子午岭山堂堂主唐新甫，让其阻拦学生游行。不料，唐新甫派出的死命刺客刺杀刘五未成。陕西同盟会组织的游行示威队伍已到了陕西巡抚府前，左善和瑞奇决定有意激化冲突后，调刘五前来镇压。刘五率兵而至，指斥左善，保护了游行的同盟会革命者。救下了关中书院教授之女凌云……
